La rivalidad que existe entre las familias Uzcátegui y Moncada, se ha intensificado con el paso de los años. Y en medio de aquel torbellino de odio, aparece la dulce Natalia en Playa Esperanza de la mano de su eterno amor de la adolescencia Luis Manuel Moncada.

Ella se pone a vivir con su abuelo, un “brujo” y charlatán de profesión al que todos llaman el iluminado Jacinto, también con ellos vivirán los hermanos de Natalia; Domingo y Rosarito. Todos ellos muy humildes y de escasa educación.

Natalia sueña con superarse y dejar de ser “la bruta” como la llaman despectivamente algunos. A pesar de su ropa harapienta y de su carácter indómito, a pesar de una vida llena de privaciones, el mayor sueño de Natalia es casarse con Luis Manuel, pero entonces; Valerio Moncada y su viejo enemigo Adolfo Uzcátegui, ambos tramposos y codiciosos, concibieron un plan, algo maligno que ninguna de las partes involucradas pensaba cumplir y que amenazaba con destruir para siempre los preciosos sueños de Natalia.