José Leoncio (Cláudio Marzo) es un hombre que hace décadas vive en las profundidades del pantanal brasileño, un territorio engalanado por la belleza de la naturaleza y el erotismo de esta superproducción. En un viaje a Rio de Janeiro, el terrateniente inicia una relación con Madeleine (Ítala Nandi), de la que nace Joventino (Marcos Winter). Criado en la gran ciudad, Jove regresa años más tarde a la tierra de su padre, cuando es tomado por el fascínio que la sensual y salvaje Juma (Cristiana Oliveira) le provoca.