Julieta termina esa noche con su novio Lorenzo con quien no tiene nada en común y ha dejado de querer. Lorenzo no acepta su rechazo y está determinado a reconquistarla a cualquier precio. Él es de familia adinerada y está aliado con Susana, la madre de Julieta para conseguir el amor de la hija. Susana quiere obligar a Julieta a casarse con Lorenzo, para resolver los problemas económicos de la familia. Lorenzo quiere a Julieta como trofeo y le interesan las tierras de su familia. Lorenzo es un hombre de malos sentimientos y bajos instintos, que se expresan en la relación amorosa escondida con Carola la prima de Julieta.

Federico y Julieta se vuelven a encontrar en la carretera al pueblo de Amancaes, en donde Federico trata de conseguir que Julieta le perdone el equívoco de la noche anterior. Esta vez es ella quien toma la iniciativa y lo besa apasionadamente. Están felices de haberse conseguido el uno al otro, no hay nada más bello que la vida que está comenzando para ambos.

Hay fiesta en casa de los Pérez Romaña para celebrar el regreso de Julieta. Allí está Carola, la prima de Julieta, quien es amante y aliada de Lorenzo en todos los complots y trampas que realizan. Ella envidia profundamente a Julieta y quiere hacerle daño siempre que puede. También están sus padres y su hermano Agustín. Eduardo el padre de Carola que es gerente de un banco, le informa a Su cuñado, Emilio que no pudo soportar las presiones del banco debido a los retra sos en el pago de la deuda y tuvo que venderla a un tercero. Julieta pierde los estribos y los bota de la casa de mala manera; en regreso a Lima sufren un accidente en donde pierden la vida los padres de Carota y Agustín. Carola le echa la culpa a Julieta de la muerte de sus padres.- Agustín era el chofer y se culpa así mismo por lo sucedido, para olvidar se entregará a la bebida. Carola planea su desquite y estará detrás de Federico haciendo lo impensable por conquistarlo.